Finanční poradenství · Vázaný zástupce FINPOS
Komplexní finanční služby pro jednotlivce, rodiny a podnikatele. Vlastní proklientský systém, individuální přístup, široký záběr možností — bez šablon, bez tlaku, bez překvapení.
Partnerské pojišťovny
Naše práce nezačíná produktem, ale vámi. Zjistíme, kde jste, kam se chcete dostat, a co vám stojí v cestě. Teprve pak skládáme řešení.
Nemusíte mít miliony na účtu, abyste si zasloužili kvalitní plán. Pomáháme zorientovat se v tom, co máte, co potřebujete a kde se dají peníze pracovat lépe.
Hypotéka, pojištění příjmu, vzdělání dětí, dědictví. Sestavíme plán, který chrání to, co je vám nejdražší — a roste s vámi.
Bez dovolené, bez nemocenské, bez HR. O to víc dává smysl mít systém, který vás drží — od daňové optimalizace po důchodovou rezervu.
Pojištění majetku a odpovědnosti, benefity pro zaměstnance, řízení likvidity, příprava firmy na prodej či mezigenerační předání.
Místo skákání mezi pěti specialisty řešíte všechno na jednom místě — a my hlídáme, aby vám jednotlivá řešení nešla proti sobě.
Kompletní mapa vašich peněz: příjmy, výdaje, rezervy, cíle. Konkrétní plán na 1, 5 a 10 let.
Diverzifikované portfolio podle vašeho rizikového profilu — fondy, akcie, dluhopisy.
Srovnání nabídek od všech bank — sjednání, refinancování, konsolidace.
Životní, úrazové, majetek, odpovědnost — od 9 partnerů s nezávislým výběrem.
Pomoc při dohodě mezi partnery, společníky či při dědickém řízení — neutrální mediátor s finanční expertízou.
Pojištění provozu, benefity pro tým, optimalizace cash flow, dlouhodobé firemní investice.
Od prvního setkání po roční kontrolu — víte, co se kdy děje a co se od vás očekává.
Nezávazná schůzka na 60 minut. Posloucháme, ptáme se, mapujeme. Vy mluvíte 80 % času.
Projdeme všechny smlouvy, produkty a závazky. Najdeme díry, duplicity i příležitosti.
Přineseme řešení v lidské řeči. Tři varianty, srovnání, doporučení — rozhodujete vy.
Sjednáme produkty, zařídíme přechody, ohlídáme termíny. Bez zbytečné papírové zátěže.
Jednou ročně sedíme znovu — co se v životě i na trhu změnilo, jak na to plán reaguje.
Metodika, ve které je klient na prvním místě — ne provize. Jasná pravidla, jasné výstupy, jasné termíny.
Žádný produkt-of-the-month. Každý plán stavíme od základů podle vaší konkrétní situace, cílů a apetitu k riziku.
Spolupracujeme s šesti pojišťovnami a všemi velkými bankami. Místo jednoho produktu vybíráme z trhu.
Pracujeme pod regulací ČNB jako vázaný zástupce FINPOS s.r.o. Transparentní pravidla, dohledatelné registrace, pojištění odpovědnosti.
Příběhy klientů, kteří přišli s konkrétním problémem — a odešli s plánem, který drží. (Jména upravena, čísla zaokrouhlena.)
„Chtěl jsem začít investovat, ale netušil jsem kolik a do čeho. Teď mám plán a vím, kdy budu mít odloženo na vlastní důchod.“
„Refinancovali jsme hypotéku a najednou nám každý měsíc zbývá tolik, že to spoříme dětem na studium.“
„Přišli jsme s tím, že chceme rodinu zajistit. Odešli jsme s pojištěním, rezervou i prvním investičním účtem dětí.“
12 let v oblasti finančního poradenství. Zakladatel Stability Point a autor proklientského systému, který staví klienta — ne provizi — na první místo. Osobně vede strategii, klíčové klienty a komplikované finanční plány.
Domluvit konzultaci →Napište pár řádek, ozveme se do 24 hodin a domluvíme schůzku — online nebo u nás v kanceláři. Bez závazku, bez tlaku, bez „balíčku za výhodnou cenu jen dnes“.
Vaše zpráva dorazila. Ozveme se vám do 24 hodin v pracovní dny — nejprve telefonicky, abychom domluvili termín nezávazné konzultace.